前四件是销售天天在做的跟进，后四件是情报和判断。每件事都有人负责、有下一步，到时间没动系统会提醒。
一家公司一份档案，客户和业主放在同一张表里。联系人挂在客户下面，谁是主联系人、谁拍板、谁在阻碍都写清楚。多少天没联系，列表里直接看得到。新建时按名称查重，撞上别人的客户只告诉你负责人是谁。
业主的一个建设项目：装置、产能、阶段、预计投资、预计招标时间。同一个项目上还有谁（总包、设计院、监理、竞争对手、合作伙伴）也记下来。国家不是中国的自动标海外。
一个要跟的机会，分六个阶段走到结果。每次改阶段都要写一句原因，进下一阶段要补的信息没补齐，系统不让过。台账和看板两种看法，每单在当前阶段停了多少天一眼看出，停太久会变色。
先排计划，去了以后在手机上记要点，AI 整理成拜访报告，提交后部门负责人确认。打个电话、见了一面这类小事用快速记录。要点里提到预算、时间变了，系统给商机出更新建议，负责人点采纳才改。
看到的消息、文件、链接投喂进来，系统先去重，再抽出业主、项目、装置、金额、招标节点，挂到对应的客户和项目上。抽出来的每个字段都标着原文出处，把握不大的进待复核。
工作日下午系统出日报草稿，情报岗审改，部门负责人发布，订阅的人在手机上看。数字由程序算，文字只许引用这些数字和原文，说不出出处的句子直接删掉。
从情报和拜访里挑出像项目机会的，按业主、项目去重，带着依据和匹配分放进候选列表。部门负责人决定确认、合并、转待核实还是排除；同一原因排除过两次的同类，后面不再出。
公司的资质、业绩、人员由管理员录成能力基线。候选和商机自动打分，分数由程序算，优势、差距、待核实各列出依据。硬性资质不符的单独标出来，总分再高也盖不住。
五个内置角色，一个人可以兼几个。能看谁的数据分三档：本人、授权的部门或小组、管理汇总。投标经理、商务报价这类角色，管理员复制内置角色再改就行。
自己负责和参与的客户、项目、商机、拜访；录拜访、处理自己的待办、投喂情报。
本部门和下面各小组的全部明细；确认拜访和候选，定投不投标，确认结果，转交客户和商机，发布报告。
信息池和报告全部；复核抽出来的字段，审改日报，维护来源台账和对手名单，商机只读。
默认看管理汇总和报告；要看客户、商机、拜访明细，由管理员按人授权到部门。
人员、部门、角色、设置、能力基线和匹配规则，查操作记录。业务数据默认看不到。
工作台、日程、拜访录入、快速记录、待办、商机看板、待我审批、日报阅读。没信号时草稿先存在手机上，有网再交。
拜访整理、情报抽字段、日报初稿、候选识别、匹配说明都用 AI。模型主用公司自有模型，调不通转阿里云百炼；单位不许走云的，在设置里关掉，流程照样走得通。
报告、简报、匹配说明里的每一句都挂着引用；原文里找不到的金额、日期、人名整句删掉。
把握不大的字段进待复核，AI 建议默认不勾，人看过点了才生效。
用的哪个模型、哪版提示词和规则、输入了哪些记录、核对剔掉了几条、后来人是采纳还是驳回，都查得到。
市场部的客户和价格判断是敏感信息，按最小权限来。
每个单位一个独立的库，每天备份一次，留 30 天；交付前做一次恢复演练，逐表核对记录数。
每个接口都登记了要什么权限，没登记的、越权的直接拒，被拒的尝试也记下来。拿别人数据的编号直接调接口一样被拒。
联系人手机、微信，商机价格判断，在列表里打码显示，有权限的人点「查看」才显示全文，每看一次记一次。